第一件事：梳理知识→ 企业上下文
把公司的知识和规则，整理成 AI 用得上的样子。
- 同一个客户名、同一个物料号在几个系统里对不上时，以哪份为准
- 客户、订单、物料、项目之间怎么关联，AI 才找得到相关的东西
- 哪些内容谁有权看到，哪些是全员的、哪些只到部门
- 哪些文档已经过期，过期之后 AI 应该怎么处理
建过知识库：只存文档、不定权威，AI 不知道该信哪一份。
怎么算做完了：交付一份可查询的企业上下文，随机抽 20 个跨系统问题，答案能追溯到确定的来源。
大多数来找我们的企业，起点其实比自己以为的高： 已经买过 AI 工具、试过几个场景、有人写过提示语、甚至已经全员开了账号。
卡住的地方高度一致——它没进业务。 员工拿它当搜索框，问一句答一句；真正每天在跑的订单、报价、投诉、交付， 还是原来那套流程。这不是哪一家的问题，所有企业都卡在同一段路上。
解法一张图
AI 在前面干活，这五件事在底下撑着
每件事都有名字、有交付物、有验收标准——也就是说，它们可以被外包、被计价、被验收。
第二件事：对接系统→ 连接器
让 AI 读得到真值、做得了事、查得了账。
- 先辨权威：这个数据以哪个系统为准
- 再读真值：读到的是实际记录，不是别人写的状态位
- 然后做得了事：能写回去，不是只能生成一段话让人复制
- 最后查得了账：写完回头再查一遍，确认真的写进去了
试过 RPA 或接口打通：点状拼凑，换个流程就得重做一遍。
怎么算做完了：每个接进来的系统都有读写清单和回读方式，写入失败时的处置路径写明白。
第三件事：构建技能→ 企业技能
把老员工脑子里的章法，变成可版本化、可测试、可发布的东西。
- 报价怎么算、折扣权限到几个点、什么情况必须走审批
- 客户投诉分几级，各级的响应时限和升级路径
- 哪些话能对客户说、哪些必须先内部确认
- 每条技能有版本、有测试用例、改了能回滚
收集过提示语模板：没版本、没测试，效果全看用的人是谁。
怎么算做完了：技能是你们的资产——看得懂、改得动、测得了、发得出。这是「内部团队持续运营」与「封装成黑箱」的区别。
第四件事：设定边界→ 权限与人审
谁能用、能动什么、哪一步必须人来签、越界了怎么办。
- 按岗位授权：销售看客户库、采购看供应商、财务看流水
- 高风险动作绑定人工确认：对外承诺、付款、放行、改交期
- 越权时怎么拒绝——不是装作没听见，是说清楚为什么不能、可以怎么申请
- 每次拦截都进审计，事后查得到
靠口头约定和自觉：一次越权、一次提示语注入，整个试点就被叫停了。
怎么算做完了：当面演示一次越权会发生什么，以及拦截记录长什么样。
第五件事：评估效果→ 运营账本
做对做错怎么算账，让第二年的预算续得上。
- 正确率、完成率、人工采纳率分别是多少
- 单个任务的实际成本是多少
- 基线是多少——上线前的水平必须先测出来，不然改善无从谈起
- 每个指标的数据从哪个系统字段取
靠印象说效果：没有日志和基线，预算续不上。
怎么算做完了：收益数字不预填大数，按你们的工时与单值口径实测。基线未知的指标先留空，一起算。
这五件事有没有人干，就是「玩过 AI」与「AI 在干活」的分界线。
怎么开始
诊断 → 灯塔 → 复制，每一段都能单独决策
一笔大预算切成三笔可以分别决策的小预算。每一段跑完有验收门槛， 过了才进下一段——不承诺「一个月拍板」。
AI 落地诊断与规划
- 交付物
- 六张企业底图 + 编号断点表 + 首个灯塔场景的工作说明
- 验收门槛
- 访谈不少于 15 人 · 断点不少于 20 条起编 · 灯塔场景 1-2 个
最小可用上下文 + 灯塔场景
- 交付物
- 运行证据、质量与成本基线
- 验收门槛
- 用真实数据运行 · 关键动作 100% 人审 · 成本成账
扩展岗位 + 持续闭环
- 交付物
- 可复用资产、运营机制、内部团队交接
- 验收门槛
- 内部团队能自主新增场景 · 复用已有资产、周期更短
我们的离场标准
你们的团队能自主更新上下文、自主新增技能、看得懂运营账本、独立处置异常。做不到，不算交付完成。
这一条写在这里，是因为它是绝大多数企业最深的顾虑——被供应商长期绑住。 我们把话说在前面，你就不必自己开口问。
常见问题
被问得最多的四个
我们已经有 IT 团队了，为什么还需要外部做这五件事？
这五件事里没有一件是纯技术活，都是「技术 × 业务口径」的交叉活——哪份数据算数、什么情况必须审批、效果怎么算账，答案在业务部门手里，落地在 IT 手里。外部的价值是把这两边拉到一张表上，并且带着做过的经验少走弯路。做完之后是你们内部团队接手，不是我们长期驻场。
这五件事必须全做吗？能不能只做一两件？
可以，但要知道少做哪件的后果。只做①②不做④，一次越权就可能叫停整个试点；只做①②③不做⑤，第二年预算续不上。我们的建议是第一个场景把五件都走一遍（范围可以很小），而不是把其中三件做得很完整、另外两件空着。
做完之后你们就走了？后面出问题找谁？
我们的交付标准是你们的团队能自主更新上下文、自主新增技能、看得懂运营账本、能独立处置异常。做不到，不算交付完成。走之后仍可以按需支持，但那时是你们选择要不要，不是被绑住。
要多久、多少钱？
诊断阶段有固定范围和固定价格；灯塔和复制阶段按你们的系统数量与场景复杂度定，先诊断再报价。我们不预填首个灯塔、验收数字和系统范围——这些是诊断的产出，不是销售阶段拍脑袋的承诺。
→先看清楚再决定
先做一次诊断，把断点编号列出来
不预填收益数字，不承诺一个月拍板。先把你们公司的底图和断点画清楚，再谈做哪一个。
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