WorkBuddy 5.5.0 的 2026 年 9 月 1 日更新支持通过 macOS 和 Windows 系统分享入口发送微信聊天记录，并改进转发内容预览。对销售和项目团队，这提供了一种将沟通内容交给 Agent 整理的方式。腾讯云更新记录
整理目标应是形成可核对的需求草稿。聊天里的“考虑一下”“最好能做”和“已经确定”，对应不同状态，不能全部写成已承诺交付的功能。
导入范围的检查
每次整理保留沟通对象、时间范围、所属项目和原记录位置。若分享内容没有包含完整附件，应列出缺少的材料，避免根据附件名称推断正文。
不相关的私人聊天、其他项目报价和个人信息不应随整段记录进入工作资料。操作者应在分享前检查范围，系统在整理后也应提示识别到的无关内容，由人决定是否保留。
需求草稿的字段
| 字段 | 记录方式 | 示例含义 |
|---|---|---|
| 需求内容 | 保留业务目的与约束 | 仓管需要按批次查库存 |
| 确认状态 | 提议、待确认、已确认 | 不能把提议当正式范围 |
| 提出时间 | 对应原消息时间 | 区分先后变更 |
| 涉及对象 | 项目、模块、业务主体 | 避免同名事项混用 |
| 关键条件 | 数量、日期、例外 | 保留“预计”“争取”等限定 |
| 原始依据 | 消息或附件定位 | 方便回看完整上下文 |
前后矛盾的处理
例如，上午说月底交付，下午补充“先完成库存查询，报表下月再做”。整理结果应显示范围与日期发生变化，并保留两次消息之间的关系。没有明确撤销的旧要求，不能仅因新消息更近就全部覆盖。
数量、规格和单位出现冲突时，提出具体问题：“这次采购数量按箱还是按件？”比“请补充更多信息”更有用。尚未确认的内容可以进入待确认清单，但不能成为自动下单或报价的输入。
业务系统中的留存
确认后的需求关联到项目或商机，保存草稿版本、确认人及确认时间。原始记录用于查证，结构化需求用于分工和验收，二者通过编号或链接关联。
若需要更新 CRM 跟进记录，应先核对对象身份与记录时间。创建成功后返回正式记录链接；相同内容再次分享时复用已有结果，而新增附件、补充条件和修订意见则形成新的版本。
交付前的核对
业务负责人重点核对金额、数量、日期、责任人和承诺范围。Agent 可以把这些字段集中列出，减少在长聊天中逐条查找，但不能代替实际承诺者确认。
验收样本要包含语音转文字错误、连续改口、截图缺页、附件失效及跨项目转发。记录哪些信息需要人工补充，以及确认后的内容是否完整写入正式系统。失败条目单独处理，避免把整批历史记录反复导入。
运行一段时间后，可抽查已交付项目的原始沟通、需求草稿和最终验收记录，检查是否发生范围遗漏或承诺扩大。改进应针对具体错误类型，不能只调整一段笼统的提示语。
整理结果中可单列“待对方确认”和“待内部决定”。例如交期需要供应商确认，而是否增加功能由项目负责人决定，两者不应混成一张无人负责的问题清单。每次确认后更新对应条目，保留原问题与答复，后续查阅才能知道范围如何形成。
