投标前判断资质和业绩够不够，动作不是开会凭印象估，而是把招标文件里的资格条件逐条拆开，每条要求配上能证明的材料、差距判断和确认人，汇成一张资格证据表。资料获授权、来源和版本整理清楚后，可以为开沿 Agent 配置合同、证书、验收报告和项目档案检索，把证据连同出处列进表里；具体接入和输出需要先用样本验证；满足还是不满足由投标负责人逐条确认，AI 的整理结果不是资格裁定，也不输出中标概率。
先拆要求，再找证据
资格条件散在招标公告、投标人须知和评审办法里，先按类型拆行：主体资格、资质证书、财务状况、类似业绩、人员配置、联合体要求。每行保留原文编号和表述，不要凭印象改写。
拆完后问题分两类：一类是证据存在但没人找得到，比如三年前项目的验收报告压在档案盘深处；另一类是证据确实缺失，比如证书临近到期。前者先核对资料范围和检索方式，后者交负责人评估能否及时补齐；不能把资料缺失自动变成确定不符合。业务人员过去只能问同事我们做过这类项目吗，答案取决于对方记性；把合同库、证书台账和项目档案接入知识中枢后，这类问题可以自助查询，每条答案带文件出处。出处能否定位、是否真支持结论，按企业 AI 答案来源定位与逐项引用验收清单的方法核验。
要求、证据、差距、确认人四列表
以下为示例，行内容是虚构的。资格证据表按招标文件逐条建行：
| 要求（摘自招标文件） | 找到的证据 | 差距判断 | 确认人 |
|---|---|---|---|
| 独立法人，无重大违法记录 | 营业执照、信用信息截图 | 主体可核，其他证明是否充分按招标要求确认 | 商务 |
| 某类资质证书在有效期内 | 证书扫描件，有效期至 2027 年 3 月 | 核对持证主体及招标要求的有效时点 | 商务 |
| 近三年同类业绩合同额不低于某值 | 合同 A、B 的金额页 | 业绩类别口径待确认 | 商务与技术 |
| 以独立承担方式实施过同类项目 | 合同 A 显示为联合体成员参与 | 实际角色待核 | 商务 |
| 联合体各方分别满足相应条件 | 目前只整理到牵头方材料 | 成员方资料未收齐 | 投标负责人 |
每条证据都应能点开原文位置。引用一份合同证明业绩时，只说明该合同范围内的事实，不能扩大成对全部履约能力的证明；母公司或关联公司持有的证书与合同，未经招标文件允许和有权人员确认，不能当作投标主体的资格。找不到证据的行标资料未发现并写明可能去向，不直接判不满足，否则会把能补办的材料误杀在内部。
资格与竞争力是两件事
资格证据表为是否达到投标门槛提供依据，不回答能不能赢。竞争分析涉及报价策略、对手情况和企业自身取舍，属于投标决策会的议题，不应混进资格核对表里让 AI 打一个分了事。
正常与异常
正常情形：要求拆行完整，证据带出处，确认人按时回填结论，决策会前表格定稿。
异常情形：证书未覆盖招标要求的有效时点且续期未落实；业绩合同缺金额页或签章页；合同写参与实施而招标要求独立承担；联合体成员方材料逾期未到。异常行不删除，转入待办清单并标注截止时间。
试点验收
用一两个已结束的投标项目重放：把当时的资格条件输入，比对 Agent 生成的表与人工版本，检查要求行有无漏拆、证据出处能否打开、差距结论是否与实际相符。验收看要求覆盖率、证据可定位率、确认人回填周期。试点数据先脱敏并取得授权。
想先试这个场景，可以准备一份隐去项目名和主体名的资格条件清单，加几份可公开的材料结构说明，我们先对检索和出表方式；完整标书或未脱敏合同不要经公开渠道发送。实施路径可顺AI Agent 落地专题阅读，证据检索与出处管理可了解开沿企业知识中枢。
另外注意视角：本文站在投标企业自查资格。找软件外包公司前，老板要准备哪 5 份需求材料讲的是甲方为选服务商整理需求材料，方向相反，不要混用。
场景灵感来源：Glean 客户案例 DNI，联邦总承包商让业务人员自助查询企业是否具备某机会所需的资质与经验，答案带来源。仅机制参考，本文表格与流程为面向本土招投标场景的方案示例。原文：https://www.glean.com/resources/customer-stories/dni
