销售线索分流的第一步不是打分，而是确认“这是谁、是否已经存在、有没有真实下一步”。如果跳过查重，Agent 只会更快地产生重复客户、抢单争议和无人跟进的高分线索。
一条线索先过四道检查
- 身份查重：统一社会信用代码、公司全称、域名、手机号、邮箱和历史别名多路匹配。
- 资料补全：行业、规模、地区、来源、联系人角色和明确需求，未知就保留未知。
- 关系核对：是否已有客户、联系人、开放商机、历史输单、订单或最近跟进。
- 可行动判断：是否有明确问题、时间点、约见、资料请求或下一动作。
模糊匹配只能给候选，不能自动把两个公司合并。历史输单也不是“永远无效”，但新需求要建立新窗口，不能篡改旧商机终态。
评分拆成三张分，不做一个神秘总分
| 评分 | 判断内容 | 证据例子 |
|---|---|---|
| 客户适配度 | 行业、规模、系统基础、服务区域 | 企业公开资料、销售确认 |
| 意向强度 | 主动咨询、约见、预算/时间信号 | 表单、通话、会议纪要 |
| 可行动性 | 是否知道下一步和责任人 | 已约演示、待补材料、明确回访日 |
一个资料完整但没有需求的客户，不应因为“画像漂亮”排在已约见的客户前面。模型可以解释证据，不能凭语言感觉制造购买意向。
派单规则必须可解释
派单通常考虑现有客户归属、区域、行业能力、渠道保护、销售在手任务和请假状态。Agent 输出“建议派给谁 + 依据 + 冲突”，确定性规则执行流转；涉及客户归属冲突或高价值客户时由中台确认。
派单后要写回负责人、首次跟进截止时间和推荐动作，并在到期后回读是否完成。只发提醒而不回查，线索仍会掉回公海。
商机长期停滞的后续治理见商机长期不动怎么自动发现；销售漏斗指标见销售漏斗看板怎么做。
验收看漏单与响应，不只看评分准确率
试点指标可以包括重复客户拦截率、无负责人线索数、首次响应时间、按期跟进率、错误合并、归属争议和有效商机转化。每条评分和派单都要能回到原始证据。
需要把官网、渠道、CRM 与销售动作接成闭环，可继续了解销售岗位解决方案和定制开发。
不同来源要保留原始归因
官网表单、活动名单、渠道转介、电话咨询和老客户推荐的质量与承诺不同。进入统一队列时可以使用同一客户对象，但必须保留来源、活动、时间和原始内容。后续转化不能只归到最后一次录入，也不能因为查重命中现有客户就丢掉新的触点。
渠道保护、客户归属和公海规则应作为确定性政策执行。Agent 可以解释冲突，却不能为了提高分配速度越过有效保护期。
资料补全不能制造假事实
公开企业资料可以补充行业、地址和官网等候选信息，但“公司规模”“预算”“决策人”等字段如果没有可靠依据，应保持未知。未知字段不会降低数据质量，编造出的完整画像才会误导销售。
对手机号、邮箱和联系人身份的匹配也要展示依据。多个人使用同一总机或公共邮箱时，不得据此合并联系人。
派单后进入响应时钟
负责人接收线索后，系统创建首次响应和下一动作时点。Agent 可以根据线索内容准备问题清单、客户摘要和回复草稿，但对外发送仍由销售确认。到期后回读 CRM 跟进记录，而不是相信通知已经送达。
无人接单、拒绝接单或重复退回的线索进入中台异常队列，保留原因。这样才能区分线索质量问题、规则问题和销售容量问题。
定期用成交与流失反校准
评分不是上线后永远不变。按月复盘高分未推进、低分却成交、错误归属和响应超时样本，调整证据权重。模型解释可以变化，但历史评分要保留当时版本，避免用新规则重写过去后假装预测一直准确。
