客户承诺日就是待办起点
每次沟通里的“周五发方案”“下周安排测试”都应绑定客户、商机、责任人和明确日期；日期来自会谈纪要与 CRM。
来源：客户沟通记录、CRM 下一步与报价有效期
01现在要盯的日期与规则
先看哪些时点不能漏
02真实断点
这个岗位的时间耗在哪
CRM 变成月底补作业
会谈承诺没有当场进入客户与商机，月末补的流水账无法帮助下一步。
新线索首响没有倒计时
留资、转介绍和活动名单分散，没人知道哪一条已经超时。
报价等审批，客户等不起
技术、成本、交期和折扣分开问，最终发出的版本缺少统一批准记录。
商机停滞只在月底复盘
没有下一步、关键人不完整、承诺已过期的商机继续挂在漏斗里。
03应用场景
销售的 4 条业务闭环
页面使用本行业、本岗位的单据和叫法；详情只链接当前已经存在的产品闭环。
- 闭环推进
- 标准接入
新线索首响到有效商机
按来源、需求和响应状态分级，生成首轮联系待办，持续跟到有效商机或有依据关闭。
跑完留下：线索分级、首响记录、有效商机
查看对应通用闭环 - 闭环推进
- 标准接入
会谈承诺写入 CRM 到期复查
把双方承诺、日期和下一步绑定商机，回读 CRM 后再开始倒计时。
跑完留下：会谈记录、共同下一步、到期回执
查看对应通用闭环 - 闭环推进
- 标准接入
复杂询价到批准报价单
归集选型、成本、交期、利润与信用冲突，唯一获批版本才对客发送。
跑完留下：报价底稿、审批记录、客户反馈
查看对应通用闭环 - 生成成果
- 当前即用
拜访前客户事实与问题清单
从客户、联系人、历史商机和公开资料生成一页准备卡，保留事实来源。
跑完留下：拜访准备卡、待核问题、会后回写清单
查看对应通用闭环 04业务终态
跑完之后，系统里多了什么
不是多一段聊天记录，而是能继续流转、复核和追责的业务对象。
- 线索首响与分级记录
- 客户承诺—日期—下一步台账
- 唯一获批报价版本
- 停滞商机与再激活动作清单
05人机边界
Agent 做什么，人在哪拍板
Agent 负责
- 归集客户事实与沟通记录
- 生成跟进、报价和拜访草稿
- 回读 CRM 与客户反馈
必须由人确认
- 客户分级、报价、折扣和对外承诺由销售或主管确认
- 商机关闭与归属调整由有权人决定
- 对外消息发送前由人审
明确不做
- 不自动向客户承诺价格或交期
- 不伪造跟进记录
- 不替销售判断客户意愿
相邻分工
上下游还要看哪些页面
用你自己的材料验证
带一条商机和一份报价来试跑
现场看沟通承诺有没有落进 CRM，报价的成本、交期和审批能不能对上。
建议带上：一条脱敏商机记录 + 最近一份报价单
工作日 8:30–18:00 在线。
