经营周报适合自动整理：任务周期稳定，资料范围相对明确，负责人通常关心同一组指标及异常。实际使用中，问题往往出在数据尚未更新、历史结果不好找，或者任务失败后无人发现。
WorkBuddy 官方更新日志记录，2026 年 10 月 3 日新增定时任务汇总页，支持按时间线查看历次结果和产物，并增加产物系统通知；10 月 9 日又加入任务失败分层提醒。这些变化为持续使用提供了更具体的查看入口。WorkBuddy 更新日志
周报内容与数据定义
先写清周报要回答什么。例如，本周签约和回款有什么变化，哪些应收需要跟进，哪些交付事项可能影响下周安排。每个指标对应固定来源和定义，不让助手临时猜测。
订单额、收入和回款分别列示；项目进度按已确认节点计算；跨期补录保留发生日期和录入日期。比较上周时，使用相同的统计范围和截止时点。
| 内容 | 原始依据 | 输出要求 |
|---|---|---|
| 签约与回款 | 有效订单及收款记录 | 期间、金额和状态明确 |
| 应收跟进 | 到期计划与核销记录 | 已收未核销单独说明 |
| 交付进度 | 当前里程碑与验收记录 | 区分完成和等待确认 |
| 待决策事项 | 业务记录及负责人说明 | 写清需要决定的内容 |
按周期整理的任务设计
任务说明包括报告期间、查询来源、输出格式、需要重点关注的异常，以及缺少资料时如何处理。比如，每周一整理上周一至周日的结果，所有日期按企业所在地时区计算。
对于尚未完成周结的数据，报告写明截至哪个时间已更新，不把查询执行时间当作业务覆盖时间。数据补齐后，可以生成同一期间的修订版，并说明改动项。
历次报告与解释记录
每份周报关联报告期间、生成时间和数据截止时点。同一周期重新执行时，保留版本关系，避免文件夹里出现多份同名文件，读者无法确定哪一份有效。
负责人补充的原因也要分类保存。例如，“本周到账减少，因为约定款项下周支付”，应附对应计划；只有判断而没有记录时，作为待核实解释，不能在下一周自动升级为事实。
失败与数据缺项的处理
连接失效、接口超时和某部门未更新资料，应分别提示。助手可以完成不受影响的部分，把缺失内容列在对应位置，同时保留任务运行状态，方便负责人找到尚未完成的内容。
某项数据为空时，先区分“没有发生业务”和“没有取得数据”。前者可能是零，后者应显示缺失。增长率和排名依赖缺失项时一并暂停，避免产生形式完整、含义错误的图表。
发送与会议使用
初期可以先生成待审稿，由负责人确认指标及异常后发送。数据定义和输出稳定后，再决定哪些固定报告可自动交付，哪些仍需人工解释。自动发送的报告也要保留原记录入口，便于会议中追问。
一次运行成功后，还需检查文件是否能打开、正文与附件是否一致、接收者是否获得正确版本。周会后将明确的决策写回对应事项，下一份周报查询落实情况，避免每周重复列同一批问题。
相关数据核对方法可参考经营简报的业务落地，跨系统读取与自动整理见企业 Agent 应用。
