一页拉齐客户事实与拜访重点

什么事件会触发

收到获授权的研究、准备、沟通或成果任务时

会读取什么

• 用户提供的 CRM/客户导出：客户主体/联系人/商机/活动/责任人/下一步
• 订单、项目、服务与财务摘要：历史订单、在途项目、交付/验收、未结问题、授权可见的信用/回款信号
• 经授权的互动材料：邮件、会议纪要、通话转写、钉钉/消息导出、销售笔记
• 企业知识与规则：产品/能力边界、案例、价格/交期/合同授权、客户分层和拜访规范
• 获授权的外部事实：客户官网/公共登记/新闻/招投标/招聘等页面或快照

Agent 怎么判断

先以企业内部稳定 客户主体编号 绑定本次任务，再用统一社会信用代码、授权登记 ID、域名、注册地址等强标识核对外部主体；名称相同但强标识不同的对象必须保持分离，标为“同名主体冲突”；不得因名称相似自动合并联系人、订单或新闻；集团、品牌、法人、工厂和门店只在存在证据时建立关系；“可能关联”只能进入推断区

会实际做什么

• 核对并消歧本次拜访的客户主体
• 建立来源、版本和时效清单
• 生成事实、推断、待确认分层的拜访准备包
• 生成按受众脱敏的分享版本

人审与权限

高风险写入、对外承诺、付款、放行、合同、人事或生产相关动作必须由有权人审批；审批绑定对象版本与动作摘要

等待后怎么继续

成果生成不强造跨天等待；缺资料时暂停并向发起人列明缺口