每票货自己的倒计时
截关、开船、交单、到期收汇与退税资料齐套日必须绑定到同一票业务；日期以订舱单、信用证、提单和申报回执为准。
来源：订舱单、信用证、提单、银行水单与税务回执
01现在要盯的日期与规则
先看哪些时点不能漏
02真实断点
业务现在断在哪
询盘回复慢半天，单子就没了
客户凌晨发来邮件，业务员看到后还要等核价和审批，首轮回复已经落后。
截关和交单期靠人脑记
订舱、装柜、提单与信用证单据散在多个系统，一处日期变了，整票货没人重新核一遍。
PO 与 PI 改了三版
数量、包装、价格和交期在邮件里反复修改，最终可下单版本没有固化到 ERP。
收汇和退税资料到月底才补
到账无人认领、退税缺件没有责任人，财务只能逐票追业务和单证。
03应用场景
批发与外贸的 5 条业务闭环
页面使用本行业、本岗位的单据和叫法；详情只链接当前已经存在的产品闭环。
- 闭环推进
- 标准接入
新询盘分级到首轮回复
读取邮件与历史客户信息，标出产品、数量、市场和缺失条件，形成首轮回复草稿。
跑完留下：询盘分级记录、缺口清单、下一步待办
查看对应通用闭环 - 闭环推进
- 标准接入
海外技术询盘到批准报价
把选型、成本、交期、信用和利润冲突并到一份报价输入，由有权人批准唯一版本。
跑完留下：报价底稿、审批记录、对客 PI 版本
查看对应通用闭环 - 闭环推进
- 标准接入
订舱到装柜离港的截关时间线
从订舱委托开始盯截补料、截关、装柜、离港与提单回读，日期变化即重排待办。
跑完留下：出运时间线、缺件清单、离港与提单回执
查看对应通用闭环 - 持续观察
- 标准接入
信用证交单单据一致性核对
逐项比对信用证条款、发票、箱单、提单和产地证，缺件或不一致先拦下。
跑完留下：交单检查表、差异清单、人审放行记录
查看对应通用闭环 - 闭环推进
- 标准接入
收汇认领到应收核销与退税就绪
把银行到账、客户、发票与应收逐笔认领，同时核对退税资料链是否齐套。
跑完留下：到账认领记录、应收核销、退税缺件台账
查看对应通用闭环 04业务终态
跑完之后，系统里多了什么
不是多一段聊天记录，而是能继续流转、复核和追责的业务对象。
- 逐票出运倒计时与责任人
- PO/PI 唯一可执行版本
- 信用证交单差异清单
- 收汇认领与退税资料齐套台账
05人机边界
Agent 做什么，人在哪拍板
Agent 负责
- 归集询盘与单证
- 核对版本、日期和资料缺口
- 追踪人审后的出运与收汇回执
必须由人确认
- 报价、信用条件和交期承诺由业务负责人批准
- 信用证不符点是否接受由单证与财务确认
- 报关、退税和客户门户提交由授权人完成
明确不做
- 不替业务员向客户作承诺
- 不自动接受信用证不符点
- 不代替授权人向监管或客户系统最终提交
相邻分工
上下游还要看哪些页面
用你自己的材料验证
拿一票真实订单核一次
用你们自己的 PO、PI、订舱单和收汇台账，现场找出日期、版本与缺件断点。
建议带上：一组脱敏 PO / PI + 订舱时间线或收汇台账
工作日 8:30–18:00 在线。
